Questions fréquentes

Numérotation et étapes

Peut-on créer un dossier directement en commande ou en flottant, sans passer par « projet » ? Oui. Le bouton « Nouveau » s'adapte à l'onglet ouvert : « Nouveau projet », « Nouvelle commande » ou « Nouveau flottant ».

Combien de conteneurs tient un seul dossier ? Quatre au plus, chacun avec son propre dépôt et sa date de dépotage.

Deux dossiers ont été créés par erreur pour le même connaissement, peut-on les réunir ? Oui, une fonction de fusion existe : le premier garde son numéro et récupère conteneurs, factures, frais et articles des autres.

Le moteur de calcul est indisponible pendant une expédition partielle, que se passe-t-il ? Le passage en flottant échoue franchement, puisque c'est le moteur qui calcule le partage des montants entre ce qui part et ce qui reste. Il faut réessayer une fois le moteur revenu.

Pièces jointes et factures

Les factures reçues par mail se déposent-elles seules ? Plus pour l'instant : le relevé de la boîte de veille est suspendu depuis le 12 octobre 2026, la messagerie de l'entreprise bloquant le transfert des factures vers cette boîte. Les factures, bordereaux et FEC se déposent à la main.

La même facture est déposée deux fois, y a-t-il un doublon ? Non : un second dépôt du même fichier (même contenu) sur le même dossier est refusé, avec un message clair — qu'il vienne d'un double clic ou d'un second dépôt. Le même fichier sur un autre dossier reste accepté, ce n'est pas un doublon dans ce cas.

Une facture est déposée sur le mauvais dossier, peut-on la déplacer ? Oui, voir Corriger une erreur — bouton « Déplacer » à côté de la pièce.

La facture est une photo ou un scan sans texte, est-elle quand même utile ? Elle reste déposée et consultable, mais sans recherche par contenu ni extraction automatique — ces deux services ont besoin de texte.

Travail à plusieurs

Deux personnes ouvrent la même fiche en même temps, qui gagne ? La fiche prévient qu'une autre personne l'a ouverte. Si les deux enregistrent, la seconde reçoit un message précis disant qui a écrit quoi entre-temps : rien n'est perdu en silence.

Qui a le droit de valider un dossier ? Les personnes dont le profil a la case « Valider une fiche ou la repasser en brouillon ». Depuis le 8 octobre 2026, chaque profil est une liste de cases (écrans visibles et actions permises) réglée par l'administrateur dans ADMIN › Profils. Par défaut, les six profils d'origine peuvent valider ; comptabiliser est réservé au contrôle de gestion, au DAF et à la direction, rouvrir un dossier comptabilisé au DAF et à la direction. Un administrateur a tous les droits. Une action sans la case est refusée par le serveur. Voir Équipe.

Surestaries et stationnement hors Gescom

Comment déclare-t-on des surestaries hors Gescom ? Sur la fiche, ligne Surestaries (ou Stationnement au port) du bloc « Frais non soumis aux droits de douane », tant qu'elle est en provision : bouton « Facture reçue… », puis montant facturé, numéro et date. L'application garde la provision dans le prix de revient, tel qu'enregistré en Gescom, et met l'excédent hors Gescom ; la ligne passe en Facture et affiche « dans le PR X · hors Gescom Y ». Si la facture est inférieure à la provision, rien ne va hors Gescom et l'écart est seulement signalé.

Et quand la gérance décide de tout passer hors Gescom ? Dans le même formulaire, cocher « Tout hors Gescom (décision de gérance) » : rien dans le prix de revient, la facture entière hors Gescom, avec la personne du sélecteur « Je suis… » et la date, pour la trace.

Le dossier est déjà validé, peut-on encore régulariser ? Oui, le formulaire reste disponible sous la fiche figée pour ces deux lignes. L'enregistrement est accepté si le prix de revient ne change pas d'un centime, refusé sinon avec la raison, et laisse une ligne « régularisation » dans l'historique. Une décision de gérance n'est donc possible sur un dossier validé que si la rubrique ne portait pas de provision.

Où retrouve-t-on les montants hors Gescom ? Récapitulatif de la fiche (bloc « Hors Gescom »), page Frais d'approche (tuile « à passer en charges exceptionnelles » et tableau par dossier face au FEC), export Excel des dossiers (colonnes Hors Gescom et Motif), fiche PDF.

Suivi des règlements

Comment le suivi des règlements se met-il à jour ? De trois façons. Par les bordereaux de remise de virement, déposés dans Règlements › Imports ou dans les pièces d'un dossier (l'envoi à la boîte de veille est suspendu depuis le 12 octobre 2026) : chaque opération est rattachée au dossier par le numéro de facture du libellé, sinon par bénéficiaire et montant, et la ligne passe en « exécuté ». À la main, ligne par ligne, dans Règlements › À payer ou dans le bloc Paiements de la fiche : demandé, exécuté avec date et référence, annulé. Par le FEC, à chaque dépôt : les lignes exécutées retrouvées en banque passent en « confirmé ».

Quel libellé mettre sur un virement pour qu'il soit reconnu ? « NATURE-numéro de facture », par exemple BALANCE-XXX ou FRET-XXX (natures : DEPOSIT, ACOMPTE, BALANCE, SOLDE, FRET, COMMISSION). Le bloc « À préparer pour la banque » de Règlements › À payer donne ce libellé tout prêt.

Un bordereau n'est rattaché à aucun dossier, que devient-il ? Il attend dans le bloc « Opérations à affecter » de Règlements › Rapprochement : on l'affecte à un dossier en un clic, on le ventile entre plusieurs dossiers, ou on l'écarte. L'application ne choisit jamais au hasard entre plusieurs dossiers possibles.

Le FEC suffit-il à savoir ce qui a été payé ? Pour le passé, oui : chaque virement à un fournisseur y est. Pour le présent, non : le FEC arrive du cabinet avec des semaines de retard, les virements en dollars y sont en euros au cours de la banque, et le libellé bancaire ne porte pas toujours le numéro de facture. Le bordereau, édité le jour du virement, est l'information à temps ; le FEC vient confirmer.

Un fournisseur est payé par tranches « SOLDE 1/3, 2/3… » qui couvrent plusieurs factures, comment le rapprocher ? Avec un relevé de règlement global importé depuis Règlements › Imports : un classeur à deux blocs, les débits de banque et les factures du lot. Si les totaux sont égaux, les factures connues de Costing passent confirmées à la date de la dernière tranche, les débits sont réservés, et les factures inconnues sont listées pour être rattachées aux dossiers.

Le relevé dit « facture inconnue » alors que le dossier existe, pourquoi ? Le plus souvent la facture est une commission, dont la ligne n'a pas de numéro : ajouter une colonne « Dossier » au bloc des factures du relevé, y indiquer le dossier, puis « Reprendre ce relevé ». Si le dossier est indiqué et que le message persiste, c'est qu'aucune ligne du dossier ne fait ce montant : vérifier le montant de la facture ou de la commission dans la fiche.

Le cabinet a lettré un règlement récent, mais le FEC déposé est plus ancien. Faut-il attendre le prochain FEC ? Non. Exporter de Sage le grand livre du tiers au format Excel et l'importer depuis Règlements › Imports, en choisissant le tiers dans la liste. Le lettrage du grand livre complète celui du FEC, sans jamais le contredire, et les lignes concernées passent confirmées au passage suivant.

Pourquoi la commission affichée dans Règlements diffère-t-elle de celle de la fiche ? La fiche calcule une estimation ; Règlements affiche la commission réellement facturée, lue dans la comptabilité par le numéro Gescom ou le numéro du dossier. Les deux montants sont montrés côte à côte, avec leur écart. Seul le montant facturé est dû.

Que signifie « non lettrée en comptabilité » ? La facture du dossier est bien comptabilisée, mais le cabinet ne l'a pas rapprochée d'un règlement à la date du dernier FEC déposé. Elle peut être impayée, ou payée par un règlement global en tranches ou par le compte d'un agent, que le cabinet ne lettre pas. L'application ne la rapproche plus par le montant ; elle reste confirmable par la pièce du règlement, par un relevé de règlement global ou par le rapprochement par commande.

Une ligne affiche « date de facture à saisir », que faire ? Saisir la date de facture dans la fiche du dossier, ou à défaut la date de commande. Sans date, l'application refuse de rapprocher par le montant : un débit plus ancien de montant voisin pourrait être pris pour le paiement. Cette règle date du 29 septembre 2026, après la découverte de confirmations erronées sur des dossiers encore en mer ; les vingt confirmations concernées ont été annulées, chacune tracée dans l'historique du dossier.

Comment rendre le rapprochement certain plutôt que probable ? D'abord en saisissant le numéro de facture Gescom dans la fiche : la comptabilité l'utilise comme pièce de la facture, et son lettrage dit si elle est réglée. Ensuite en saisissant le numéro de facture fournisseur, ou de proforma pour les dollars, dans la fiche du dossier : le cabinet met ce numéro dans la pièce de l'écriture de banque, et la pièce fait foi, sans tolérance de montant ni ambiguïté. La liste « Dossiers en dollars sans n° de proforma » indique les dossiers à compléter.

Les virements en dollars ne sont pas dans les bordereaux, comment les suivre ? Par le classeur de suivi des virements en dollars de la trésorerie, importé depuis Règlements › Imports (bouton « Importer le suivi des virements en dollars »). Chaque virement crédité passe la ligne exécutée à sa date ; les virements « à faire » passent les lignes demandées. Le rattachement se fait par le numéro de proforma, qui doit donc être saisi dans la fiche du dossier : la liste « Dossiers en dollars sans n° de proforma » indique les dossiers à compléter, puis « Réessayer l'affectation » reprend les virements en attente.

Le FEC est déposé, mais la plupart des lignes restent « à demander » : pourquoi ? Parce que l'application ne confirme une ligne que si la comptabilité la désigne sans ambiguïté. Depuis le 25 septembre 2026, elle reconnaît un débit unique (2 % d'écart en euros, 5 % en dollars convertis), un acompte suivi d'un solde, et un virement groupé couvrant jusqu'à quatre lignes du même fournisseur. Mais le libellé des écritures de banque ne porte que le nom du fournisseur, sans numéro de facture ni montant par facture ; pour un fournisseur qui a vingt ou trente lignes ouvertes, un virement groupé s'explique de dizaines de façons, et l'application refuse de choisir. Ces lignes sont signalées « à rapprocher à la main », avec les écritures candidates dans l'alerte : on tranche à la fiche en marquant la ligne exécutée avec la date et la référence du virement, ou en déposant le bordereau de l'époque, qui porte la liste des factures réglées. Sur la durée, la voie sûre est le bordereau, saisi ou transféré le jour du virement.

Un seul virement a réglé plusieurs dossiers, et un peu plus : comment l'enregistrer ? En le ventilant (Règlements › Rapprochement) : « Ventiler… » sur l'opération en attente, ou « Ventiler un virement saisi à la main ». On répartit le montant entre les dossiers ; une part qui couvre une ligne la solde, une part plus petite sur une balance devient un acompte. Ce qui reste est gardé comme avance chez le fournisseur. Il faut la case « Saisir un règlement ».

Que devient le solde d'un virement ventilé ? Une avance fournisseur, visible dans Rapprochement › Factures diverses et dans la tuile « Avances disponibles » de Trésorerie. La fiche du dossier suivant chez ce fournisseur la propose en deposit ; rien ne s'applique sans le clic « Utiliser comme deposit ». Le débit du virement d'origine, quand il arrive au FEC, confirme d'un coup toutes les parts et les deposits pris sur l'avance (preuve « virement ventilé »).

Peut-on annuler une ventilation ? Oui, tant qu'aucune de ses lignes n'est confirmée en banque ni modifiée depuis : les lignes reviennent dans leur état d'avant. Si un deposit a été pris sur son solde, retirez-le d'abord (carte Avances fournisseurs). Une fois le débit vu au FEC, la ventilation est définitive.

GCCOI envoie un Summary mensuel : comment l'enregistrer ? Règlements › Imports › « Lire un Summary », avec le PDF ou une photo. Après relecture, chaque commission prend le montant du Summary (le montant dû), l'estimation restant affichée avec l'écart ; un dossier réputé réglé rentre dans le suivi. À payer montre alors un seul virement COMMISSION-SUMMARY-date ; à son arrivée, la ventilation est proposée pré-remplie. Il faut la case « Importer » du profil.

Une ligne du Summary reste « cours à saisir », que faire ? Le dossier est en euros et la commission est facturée en dollars : saisir le cours de la commission sur la fiche (colonne Cours de la carte Commissions), puis « Reprendre » sur le Summary.

Un virement à GCCOI paie plusieurs commissions sans les nommer : comment le lettrer ? Rapprochement › Factures de commissions › « Rapprocher à la main » : choisir GCCOI, choisir le débit du FEC (ou le virement en attente) dans le bandeau, cocher les commissions qu'il paie, « Rapprocher ». Dans la tolérance (2 %, 5 % au change), c'est immédiat ; au-delà, un motif est demandé. « Défaire » revient en arrière. Il faut la case « Rapprocher les virements ».

Un virement à un fournisseur paie plusieurs balances : comment le lettrer ? Rapprochement › Factures d'achats › « Rapprocher à la main » : choisir le fournisseur, le débit du FEC ou le virement en attente, cocher les deposits et balances qu'il paie. Une balance payée en partie se ventile plutôt.

Le virement KALOROY du mois paie plusieurs frets H&J : faut-il les cocher ? Seulement ceux que le cabinet n'a pas encore lettrés. Un fret dont la fiche porte le n° de job « HJ… » est confirmé de lui-même quand sa facture ROY est lettrée sur le virement. Pour les autres : Rapprochement › Factures de fret › « Rapprocher à la main », prestataire ROY, le virement KALOROY dans le bandeau, cocher les frets.

Pourquoi tout est-il « à demander » au démarrage ? Parce que personne n'a encore saisi ni déposé de bordereau. Déposer les bordereaux des dernières semaines, puis marquer exécutés les règlements plus anciens dont on a la preuve, assainit vite. Les dossiers arrivés et dépotés depuis plus de trente jours sans ligne saisie sont réputés réglés et sortent du suivi.

Suivi des conteneurs

Comment fonctionne le suivi des conteneurs ? Un prestataire, ShipsGo, interroge les compagnies maritimes ; le serveur relit chaque suivi toutes les six heures et écrit dans la fiche l'ETD, l'ETA, l'arrivée du navire et le débarquement, avec une ligne d'historique. La fiche montre la frise des jalons, l'ETA suivie face à l'ETA saisie et les alertes ; la liste des dossiers affiche le dernier événement.

Comment lancer le suivi d'un dossier ? Fiche, carte « Suivi du conteneur », bouton « Suivre ce conteneur… ». L'action consomme un crédit ShipsGo, un par conteneur, ou un seul par connaissement quand le dossier en a plusieurs.

Comment rendre le suivi automatique ? Acheter des crédits chez ShipsGo (un crédit vaut un conteneur ou un connaissement jusqu'à la fin du voyage, valable un an), puis cocher la création automatique dans ADMIN › Sauvegarde, carte « Suivi des conteneurs (ShipsGo) » (administrateur). Le sondage crée alors les suivis des dossiers commandés et flottants, en ignorant ceux dont l'ETA est dépassée de plus de quinze jours, sans doute déjà dépotés : les passer à l'étape arrivé avant d'activer.

Quelles alertes le suivi produit-il ? ETA repoussée de plus de deux jours, transbordement, conteneur déchargé alors que le fret GCCOI ou INDIGO n'est pas payé, suivi sans réponse de la compagnie après sept jours, suivi non relu depuis trois jours. Le suivi s'arrête de lui-même quand le conteneur est rendu vide, ou 90 jours après le déchargement.

Un conteneur reste dans l'onglet « Au port » alors qu'il est rendu, pourquoi ? ShipsGo n'a pas vu son retour à vide. Saisissez la date de retour du conteneur vide dans le bloc Surestaries de la fiche : l'onglet la prend en compte. Voir Suivre un conteneur.

Le portail my RDT du transitaire peut-il alimenter l'application ? Non : c'est un espace client sans API, et le relevé de la boîte de veille est suspendu depuis le 12 octobre 2026.

La fiche affiche « Cours du dollar à saisir », que faire ? La fiche est en euros mais porte des frais en dollars, la manutention du commissionnaire à 350 $ par conteneur, et son cours du dollar est resté à 1 : ces frais sont comptés 1 pour 1, soit une cinquantaine d'euros de trop par conteneur dans le prix de revient. Saisir le cours du dollar dans la carte Facture. Le contrôle est une vigilance, il ne bloque ni le calcul ni la validation. Un dossier validé et déjà comptabilisé se laisse tel quel.

La commission ou le fret est facturé à un autre cours que la facture fournisseur, comment le saisir ? Saisissez ce cours sur la ligne : colonne Cours de la commission, ou Montant $ et Cours sur la ligne de fret. Le montant en euros se recalcule, et la ligne de règlement suit. Laissé vide, c'est le cours de la facture fournisseur qui s'applique. Voir Commissions et fret à leur propre cours.

Prévision d'achat et rotation lente

Pourquoi un article n'est-il plus proposé dans la commande d'un fournisseur ? Il est peut-être en arrêt de réachat : rotation lente, très lente ou dormant (W52). Il apparaît alors dans « Voir les articles vendus écartés », avec le motif. Dans la préparation par segment, une quantité peut toujours être saisie à la main. Voir Rotation lente et arrêt de réachat.

Le badge « stock lent » change-t-il le besoin du segment ? Non. Il signale le stock des articles en arrêt de réachat que contient le segment, à écouler avant de recommander. Le besoin ne change pas.

Prix de vente (circuit du 25 septembre 2026)

Qui fixe les prix de vente et comment ? La direction : profils direction d'exploitation et direction générale, le DAF et l'administrateur aussi. Depuis l'entrée « PRIX DE VENTE » du poste ou l'onglet du même nom sur l'iPhone. Les achats demandent depuis la fiche d'un dossier validé ; la direction confirme ou corrige la proposition de chaque ligne, renvoie éventuellement une ligne à revoir, puis valide le dossier. Voir « Fixer les prix de vente ».

Pourquoi le bouton « Demander les prix de vente » n'apparaît-il pas sur ma fiche ? Trois raisons possibles : le dossier n'est pas validé (le prix de revient doit être figé avant que la direction fixe) ; votre profil n'est pas acheteur, assistant achat ou DAF ; ou une demande est déjà en cours pour ce dossier, auquel cas la carte affiche « à fixer depuis le… ».

Que voit la direction exactement ? Par ligne : la référence, la désignation, le prix de revient unitaire et une case prix déjà remplie avec une proposition. Rien d'autre, volontairement. Le coefficient, la marge unitaire et le taux de marge s'affichent sous la case dès qu'un prix est saisi.

D'où vient la proposition préremplie ? Dans l'ordre : le dernier prix que la direction a fixé pour la même référence (le dossier et la date sont indiqués), sinon le PV proposé par les achats sur la fiche, sinon la grille, soit 1,89 fois le prix de revient unitaire plus l'éco-participation. Elle se confirme d'un clic sur « Fixer ».

Peut-on saisir un coefficient au lieu d'un prix ? Oui : « x2 » ou « ×2,1 » dans la case ; sur l'iPhone, le bouton « × » à gauche de la case pose le préfixe. L'application calcule le prix (prix de revient × coefficient + éco-participation) et affiche marge et taux.

Le prix saisi est-il TTC ou hors taxe ? C'est le prix affiché au client, éco-participation incluse. À Mayotte, sans TVA, il vaut le prix hors taxe. La marge se calcule sur le prix hors éco-participation face au prix de revient unitaire.

Que signifient « Vente à perte » et « Sous la grille » ? « Vente à perte » : le prix hors éco-participation est inférieur au prix de revient unitaire. « Sous la grille » : le coefficient est inférieur à 1,89. Ce sont des signaux, jamais des blocages : la direction décide.

Une ligne est fausse, comment la renvoyer aux achats ? Bouton « À revoir » sur la ligne, avec un mot (« PR à revoir, fret trop élevé »). Le dossier passe « à revoir » ; les achats voient le commentaire dans la carte Prix de vente de la fiche et dans le bloc « Retours de la direction » en tête de la page Dossiers. Ils repassent le dossier en brouillon, corrigent, valident et redemandent ; les lignes déjà fixées sont conservées.

Peut-on valider un dossier dont une ligne manque ? Non. « Valider le dossier » n'est actif que lorsque toutes les lignes sont fixées, et sans ligne à revoir. Les totaux (chiffre d'affaires attendu, marge, taux moyen) s'affichent à ce moment.

Où retrouve-t-on les prix fixés ? Dans la carte Prix de vente de la fiche (avec la date et l'auteur), dans la colonne « PV fixé » du tableau des articles, dans l'export Excel du dossier, et ligne par ligne dans l'historique du dossier.

Deux personnes fixent le même dossier en même temps ? Le verrou de fiche joue : la seconde reçoit un message de conflit, recharge et voit ce que la première a fixé. Rien n'est écrasé en silence.

Le prix fixé va-t-il dans Gescom ? Pas encore : il reste dans le dossier. Le lien avec le tarif Gescom est un chantier à part.

Comment les achats savent-ils que la direction a répondu ? Pastille sur l'entrée DOSSIERS de la barre latérale et bloc « Retours de la direction » en tête de la page Dossiers, avec un bouton « Pris en compte » dans la fiche une fois le retour lu.

Application iPhone E2P

À quoi sert l'application iPhone ? À la direction : tableau de bord, dossiers, conteneurs, règlements en lecture, et l'onglet Prix de vente pour fixer les prix demandés par les achats. Elle ne calcule rien : elle affiche ce que le serveur E2P Costing calcule, et n'écrit que les prix de vente.

Comment l'installer ? Par TestFlight, en testeur interne : l'administrateur vous invite d'abord dans App Store Connect (invitation à accepter avec votre identifiant Apple) et vous ajoute au groupe Direction. Installer ensuite TestFlight depuis l'App Store, puis « Installer » E2P dans TestFlight. Les mises à jour arrivent ensuite d'elles-mêmes, avec une notification TestFlight. Une version TestFlight est valable 90 jours ; une nouvelle version est publiée bien avant.

Je n'ai pas reçu l'invitation. Vérifier d'abord que l'invitation App Store Connect a été acceptée. Puis demander à l'administrateur de vérifier que vous êtes dans le groupe de testeurs internes Direction, avec l'adresse de l'identifiant Apple utilisé sur l'iPhone. Vérifier aussi les indésirables.

Avec quel identifiant se connecte-t-on ? Le même que sur le poste : identifiant E2P Costing et mot de passe, créés par l'administrateur dans Équipe. Le mot de passe provisoire doit être changé à la première connexion, sur le poste. Cocher « Rester connecté » garde la session ouverte ; le mot de passe est alors dans le trousseau sécurisé de l'iPhone, jamais ailleurs.

Ça ne se connecte pas. Le serveur est sur le réseau de l'entreprise, pas sur Internet. Il faut être sur le Wi-Fi du bureau, ou avoir connecté l'app Cloudflare One (équipe experttoproduct, adresse e-mail autorisée par l'administrateur). L'adresse du serveur se vérifie dans Réglages de l'app.

Que voit-on hors du bureau, sans Cloudflare One ? Le dernier état synchronisé, avec la mention « Hors réseau · dernière mise à jour le … ». Tout reste lisible ; les boutons qui écrivent (Fixer, À revoir, Valider) sont désactivés jusqu'au retour du réseau.

L'onglet Prix de vente n'apparaît pas. Il est réservé aux profils direction d'exploitation, direction générale, DAF et administrateur. Pour ces profils, Réglages se trouve derrière la roue dentée du tableau de bord.

Comment fonctionnent les notifications ? À la première connexion, l'app demande l'autorisation. Ensuite : « Prix de vente à fixer » quand les achats font une demande (direction et DAF), « Prix fixés » ou « Prix à revoir » pour le demandeur. Toucher la notification ouvre le dossier concerné. Le chiffre sur l'icône est le nombre de dossiers à fixer ; il s'efface à l'ouverture de l'onglet Prix de vente. Autorisation refusée par erreur : Réglages iOS › Notifications › E2P.

Les notifications arrivent-elles hors du bureau ? Oui : elles passent par les serveurs d'Apple, pas par le réseau de l'entreprise. Mais pour agir, il faut le Wi-Fi du bureau ou Cloudflare One connecté.

Que conserve l'iPhone ? Le dernier état de chaque écran, l'adresse du serveur et l'identifiant. Jamais le mot de passe en clair (trousseau seulement si « Rester connecté »). Réglages › « Effacer les données conservées » vide tout ; la déconnexion aussi.

Je change de téléphone. Installer TestFlight, E2P et Cloudflare One sur le nouveau, se connecter : l'iPhone se déclare de lui-même pour les notifications. L'ancien cesse d'en recevoir dès qu'on s'y déconnecte.

Qui administre tout cela ? L'administrateur, dans E2P Costing › ADMIN › Équipe : comptes et profils, carte « Notifications iPhone » (état de la clé Apple, téléphones enregistrés par personne, bouton « M'envoyer une notification de test »). La clé Apple vit sur le serveur et n'est jamais transmise.

Comptabilité (FEC)

Où dépose-t-on le FEC ? Paramètres, carte « Comptabilité (FEC) » : glisser-déposer ou bouton. L'application contrôle le fichier (en-tête FEC, écritures, dates), refuse un fichier plus ancien que celui en place sauf confirmation, ou identique, puis le moteur le prend automatiquement et les confirmations de règlements sont relancées. Le FEC peut aussi être envoyé en pièce jointe à la boîte de veille. Dépôt réservé aux profils contrôle de gestion, DAF et administrateur.

Dossiers : attribution et statuts

Comment attribuer d'un coup une série de dossiers à une personne ? Depuis le sommaire de la page Dossiers, attribution en lot : les dossiers choisis prennent la personne en créateur, sans toucher au reste de la saisie ; les fiches validées sont laissées telles quelles. Chaque attribution laisse une ligne d'historique.

Pourquoi des dossiers anciens sont-ils encore en brouillon ? Parce que valider est un acte manuel, jamais fait pour les dossiers importés. Valider exige un dossier arrivé, des contrôles de cohérence bons et les informations obligatoires : cubage, compagnie, dépôt et bon de livraison Gescom de chaque conteneur. Une validation en lot est possible ; les dossiers refusés le sont avec la raison, visible sur la page Dossiers.

Que signifie « validé » ? La fiche est figée et le prix de revient est celui qui vaut. On ne modifie plus qu'en repassant en brouillon, sauf les régularisations qui ne touchent pas au prix de revient.