Foire aux questions
Questions générales
Où sont stockées les données du groupe ?
Sur le poste, à deux endroits : le dossier des données choisi au premier lancement (configuration, statuts, journaux ; menu E2P Finance > Ouvrir le dossier des données) et la data room, le dossier de documents que vous désignez dans la configuration. Rien n'est transmis à un serveur distant, à l'exception du dossier structuré envoyé à Anthropic lorsque vous interrogez l'assistant en mode Claude.
Les données sont-elles chiffrées ?
Pas par l'application. Elles reposent sur le chiffrement du disque par FileVault (recommandé sur tout Mac professionnel) et sur les permissions du compte utilisateur. La clé d'API Claude, si vous en utilisez une, est un fichier texte du dossier des données soumis aux mêmes protections.
Comment sauvegarder ?
Paramètres > Sauvegarde produit une archive datée (configuration, statuts, journaux), Sauvegarde complète y ajoute la data room. Destination par défaut : iCloud Drive s'il est actif. Time Machine complète le dispositif. Voir Administration des données.
L'application fonctionne-t-elle hors connexion ?
Oui, entièrement : lecture des documents, consolidation, vigilance, file à traiter, rapport PDF, assistant en mode local. Internet n'est nécessaire que pour la vérification des mises à jour et l'assistant en mode Claude.
Puis-je installer E2P Finance sur plusieurs postes ?
Une licence couvre jusqu'à trois postes, Mac ou Windows, appartenant au même utilisateur ou à la même entreprise : installer l'image disque ou l'installeur sur chaque poste. Pour partager un même dossier de données et une même data room entre postes, les placer dans un dossier synchronisé (iCloud Drive, OneDrive) et ne les ouvrir que depuis un poste à la fois. Au-delà de trois postes, un tarif entreprise est disponible sur demande.
Plusieurs groupes sur le même poste ?
Oui. Configuration > Nouveau groupe crée un groupe avec sa configuration, ses statuts et sa data room ; le sélecteur de la barre latérale bascule de l'un à l'autre.
Questions sur les données
Comment ajouter une entité ?
- Page Configuration, étape Entités : ajouter la société (type, régime fiscal, détention, préfixe de fichiers).
- Appliquer.
- Créer son dossier dans la data room (
Bilans/,PnL/,Balances/,FEC/) et y déposer ses documents. - Recharger les données.
Comment retirer une entité ?
La retirer de la liste dans Configuration, puis appliquer. Ses documents restent dans la data room. Pour conserver son historique tout en la sortant du consolidé (cession, liquidation), préférer la décocher du périmètre de consolidation.
Un chiffre me semble faux, que vérifier ?
- La source du chiffre dans la fiche de l'entité (liasse, balance, saisie, aucune).
- Les écarts liasse / balance dans la file À traiter.
- Le document lui-même, ouvert depuis la section Documents de la fiche.
- Le tableau Couverture des données de la page Paramètres.
Puis-je saisir des chiffres sans documents ?
Oui, à l'étape Données financières de la Configuration. Ces saisies servent tant que les documents ne sont pas déposés ; ensuite les documents ont priorité.
Comment sont détectés les flux intragroupe ?
À partir des balances : les comptes réciproques entre deux entités (comptes courants, créances et dettes croisées) sont rapprochés automatiquement. Les flux déclarés dans la Configuration servent de complément ou de repli, et peuvent être verrouillés pour garder la main.
Que signifie « projet » sur une pièce juridique ?
Le document est présent mais n'est pas signé (version de travail). « Périmé » signale une pièce datée hors délai (K-bis de plus de trois mois, par exemple).
Questions sur l'assistant
L'assistant peut-il se tromper ?
Oui. Il reçoit un dossier structuré exact, mais un modèle de langage peut confondre deux exercices ou interpréter un chiffre de travers. Les chiffres font foi dans la Synthèse et les fiches.
Quel modèle local choisir ?
Qwen 2.5 7B Instruct dans LM Studio, qui obtient le meilleur score sur le jeu de questions de référence de l'application. Prévoir 16 Go de mémoire.
Mes données partent-elles chez Anthropic ?
Uniquement si vous choisissez le mode CLAUDE, ou le mode AUTO alors que LM Studio est éteint et qu'une clé est configurée. Dans ce cas, le dossier structuré de la question (chiffres, structure, alertes) est transmis à Anthropic pour cette réponse. En mode LOCAL, rien ne quitte le poste.
Questions techniques
L'application ne s'ouvre pas, que faire ?
Voir Résolution de problèmes. Causes fréquentes : port 8000 déjà pris par un autre logiciel, dossier des données inaccessible (disque externe débranché), moteur qui ne démarre pas (journal du backend).
Comment réinitialiser l'application ?
- Quitter E2P Finance.
- Sauvegarder puis renommer le dossier des données.
- Supprimer
~/Library/Application Support/ai-finance/donnees.txt. - Relancer : la question du dossier est posée de nouveau et un groupe de démonstration est créé.
La data room n'est pas touchée.
Une liasse n'est pas lue, pourquoi ?
Trois causes. Le fichier ne porte pas le nom attendu (préfixe de l'entité et exercice) ou n'est pas dans le bon sous-dossier : la section Documents de la fiche indique le nom attendu. Le PDF est un scan sans couche texte : il est reconnu au rechargement par la reconnaissance de texte du système, et ses chiffres sont marqués « à relire » ; si la mention « scanné, non lu » persiste, voir Résolution de problèmes, et demander au cabinet l'export de son logiciel plutôt qu'un scan. Le format est inhabituel : les liasses des logiciels de cabinet courants (régime 2033 et 2050) et la déclaration 2072 des SCI à l'IR sont reconnues ; pour un autre format, transmettre un exemple au support.
Les thèmes « Clair » et « Système » donnent le même résultat, est-ce normal ?
Oui sur un poste en mode clair : « Système » suit le réglage de macOS ou de Windows et ne diffère de « Clair » que si le système est en sombre ou en bascule automatique jour-nuit. Le bouton de Paramètres › Apparence affiche ce qu'il applique. Le réglage est propre au poste et n'a pas d'effet sur le PDF ni sur le classeur Excel.
L'application ne redemande pas le mot de passe à la réouverture.
Depuis la 2.6.1, l'application de bureau efface la session à chaque lancement et redemande le mot de passe dès qu'un compte administrateur existe. Si ce n'est pas le cas, vérifier la version dans Paramètres et installer la 2.6.1 ou plus. Dans un navigateur, la session reste valable douze heures.
Les installeurs 2.6.0 ne s'ouvrent pas.
Défaut connu de la 2.6.0, sur macOS et Windows : le lanceur s'arrêtait avant d'ouvrir la fenêtre. Installer la 2.6.1, disponible sur la page des téléchargements ; les données ne sont pas touchées.
Questions commerciales
Quelle est la durée de la maintenance incluse à l'achat ?
Douze mois. Au-delà, une maintenance annuelle peut être souscrite pour bénéficier des mises à jour et du support. Son prix est de 15 % à 20 % du prix de la licence initiale.
Puis-je essayer E2P Finance avant achat ?
Une version d'évaluation limitée est disponible sur demande, pour tester l'ensemble des fonctionnalités pendant 30 jours sur un groupe fictif. Une démonstration personnalisée de 45 minutes en visioconférence est également proposée gratuitement.
Que se passe-t-il en cas de rupture de la maintenance annuelle ?
La version en cours continue de fonctionner sans limitation ; les mises à jour et le support ne sont plus fournis. La maintenance peut être réactivée à tout moment, un rattrapage des années non souscrites pouvant être exigé.
Peut-on obtenir un développement sur mesure ?
Oui, sur devis : fonctionnalité absente du produit standard, intégration avec un système existant, adaptation à un secteur. Les demandes sont adressées au support.