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Installation

Réception de l'application​

À la finalisation de la commande, un courriel d'Expert To Product transmet le lien de téléchargement de l'installeur (image disque .dmg sur macOS, installeur .exe sur Windows) et un lien de prise de rendez-vous pour l'accompagnement d'installation inclus. Il est recommandé de conserver ce courriel.

Cette page décrit l'installation sur macOS ; la section Windows en bas de page indique ce qui diffère.

Téléchargement​

Le fichier se nomme par convention :

E2P Finance-x.y.z-arm64.dmg

où x.y.z est le numéro de version. Sa taille est d'environ 200 Mo : l'image contient l'interface, le moteur de calcul et tout ce dont il a besoin. Aucun autre logiciel n'est à installer.

Installation​

  1. Ouvrir le fichier .dmg téléchargé (dossier Téléchargements).
  2. Glisser l'icône E2P Finance sur le dossier Applications représenté dans la fenêtre.
  3. Fermer la fenêtre et éjecter l'image disque (clic droit sur le disque monté, puis Éjecter).

L'application est signée et notarisée par Apple : macOS l'ouvre sans avertissement. Si un message de sécurité apparaît malgré tout, se reporter au chapitre Résolution de problèmes.

Premier lancement​

Au premier lancement, l'application demande où ranger ses données (configuration du groupe, statuts, journaux, réglages) :

  • Dossier par défaut : ~/Library/Application Support/AI-Finance DAF/donnees, invisible au quotidien et inclus dans les sauvegardes Time Machine.
  • Vous aviez « AI-Finance DAF » : E2P Finance est la même application sous son nouveau nom (version 2.6.0). Elle retrouve vos données et vos réglages ; l'ancienne application peut être glissée à la corbeille depuis le dossier Applications.
  • Choisir un dossier : tout autre emplacement, par exemple un dossier synchronisé avec iCloud Drive.

Ce choix est mémorisé. Le dossier reste accessible à tout moment par le menu E2P Finance > Ouvrir le dossier des données.

L'application démarre ensuite son moteur (une dizaine de secondes la première fois) et ouvre sa fenêtre sur un groupe de démonstration fictif, le groupe REUNION : quatre sociétés dont l'application a généré les liasses, balances, écritures et pièces juridiques dans son dossier de données, et qu'elle lit comme un dossier réel. La configuration du groupe réel se fait dans la page Configuration (voir Premier démarrage).

Les documents financiers eux-mêmes (liasses, balances, FEC, pièces juridiques) ne sont pas copiés dans le dossier des données : ils restent dans le dossier de votre choix, appelé « data room », que la configuration désigne.

Autorisations système​

  • Accès aux fichiers : l'application lit les documents du dossier que vous lui indiquez. macOS peut demander l'autorisation d'accéder à Documents, au Bureau ou à un disque externe au premier accès.
  • Réseau local : l'interface dialogue avec le moteur de calcul par un serveur interne sur le port 8000 du poste. Aucune donnée ne quitte le Mac.
  • Internet : nécessaire uniquement pour la vérification des mises à jour et, en option, pour l'assistant en mode distant.

Vérification​

  1. Ouvrir E2P Finance depuis Applications.
  2. La fenêtre s'ouvre sur la page Synthèse du groupe de démonstration.
  3. Le menu E2P Finance > À propos affiche le numéro de version.

Windows​

Disponible à partir de la version 2.3.0, pour Windows 11 en 64 bits.

  1. Télécharger E2P Finance-x.y.z-x64.exe (environ 200 Mo) et l'ouvrir.
  2. Windows SmartScreen affiche « Windows a protégé votre ordinateur » : l'installeur n'est pas encore signé par un certificat d'éditeur. Cliquer Informations complémentaires, puis Exécuter quand même, après avoir vérifié que le fichier provient du lien transmis par Expert To Product (son empreinte SHA-256 figure sur la page des versions).
  3. L'installeur propose le dossier d'installation (par défaut dans le profil de l'utilisateur, sans droits d'administration) et crée un raccourci dans le menu Démarrer.
  4. Au premier lancement, l'application demande où ranger ses données. Dossier par défaut : %APPDATA%\AI-Finance DAF\donnees. Un dossier OneDrive convient pour retrouver la configuration sur un autre poste.
  5. Vous aviez « AI-Finance DAF » : l'installeur d'E2P Finance remplace l'ancienne application et retrouve vos données.
  6. Le pare-feu Windows peut demander d'autoriser l'application sur les réseaux privés : c'est le serveur interne du moteur ; accepter. Aucune donnée ne quitte le poste.

Le menu E2P Finance de macOS s'appelle Fichier sur Windows ; on y trouve les mêmes commandes (mises à jour, dossier des données, journal, À propos).

Ce qui diffère de macOS :

  • Liasses scannées : la reconnaissance de texte est intégrée à l'installeur, rien à installer.
  • Assistant local : LM Studio existe pour Windows et fonctionne de la même façon ; un processeur graphique récent ou 16 Go de mémoire sont recommandés.
  • Sauvegardes : destination par défaut OneDrive/E2P Finance/sauvegardes si OneDrive est présent, sinon un dossier à côté de la data room.

Rendez-vous d'accompagnement​

La session de 30 minutes comprend la vérification de l'installation, la configuration du groupe (entités, périmètre, dossier de documents), la présentation de la navigation et un premier rechargement sur des documents réels. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent configurer seuls l'application à l'aide de la présente documentation.